AI ajánlatkezelő
Kevesebb levelezés, gyorsabb ajánlatadás. Összegyűjti a szükséges adatokat, felismeri, mi hiányzik, és elkészíti az ajánlat tervezetét. Te átnézed, jóváhagyod, és mehet is az ügyfélnek.
Mennyi idő megy el egy ajánlat elkészítésére?
Egy ajánlatkérés gyakran hiányosan érkezik be. Ezután több kör e-mail, telefonálás és adatgyűjtés következik. Közben az érdeklődő vár, és minél később válaszolsz, annál nagyobb az esélye, hogy mástól kér ajánlatot.
A beérkezéstől a rendezett ajánlattervezetig
Fogadja az ajánlatkéréseket
Az érdeklődés több helyről érkezhet, a rendszer egy helyre gyűjti és rendezi:
- weboldali űrlap, e-mail
- telefonhívás, webes AI asszisztens
- ügyfélportál, CRM
Megérti, mit szeretne az ügyfél
Feldolgozza az üzenetet és kiemeli a lényeget: milyen termék vagy szolgáltatás, mekkora mennyiség, hol, mikorra, milyen egyedi igénnyel. Nem neked kell hosszú e-mailekből kiszedni az adatokat.
Felismeri a hiányzó információkat
Ha egy fontos adat hiányzik, jelzi: pontos méret, helyszín, mennyiség, határidő vagy számlázási adat. A beállítástól függően visszakérdez az ügyféltől vagy feladatot készít egy munkatársnak.
Rendszerezi az ajánlatkérést
Rövid, átlátható összefoglalót készít.
„Kovács Péter céges weboldalt szeretne egy építőipari vállalkozásnak. 8–10 aloldal, ajánlatkérő űrlap, referenciagaléria. Tervezett indulás október. Költségkeret nincs megadva.”
Az AI nem találja ki az árat
Az előre beállított szabályokból és adatokból dolgozik.
Fix árakból
Ha a szolgáltatásaidnak előre meghatározott áraik vannak, ezek alapján állítja össze: alapcsomag, kiegészítők, darabszám, óradíj, kiszállási díj, kedvezmény.
Kalkulációs szabályokból
Összetettebb szolgáltatásnál egyedi kalkulátor: az ár függhet a mérettől, mennyiségtől, helyszíntől, a munka idejétől, a csomagtól és a sürgősségtől.
Korábbi sablonokból
Kiválasztja a megfelelő ajánlati sablont, majd kitölti az ügyfél és a projekt adataival: tételek, árak, fizetési feltételek, határidő, érvényesség.
Te döntöd el, mikor küldhető el
Az ajánlatkezelő alapértelmezésben nem küld el ellenőrizetlen ajánlatot. Egyszerű, teljesen szabályozott ajánlatoknál automatikus küldés is beállítható, de csak előre meghatározott feltételek alapján.
- Az AI összegyűjti az adatokat
- Elkészíti az ajánlat tervezetét
- Te vagy egy munkatárs átnézi
- Szükség esetén módosítja
- Jóváhagyás után a rendszer elküldi
Utánkövetés, elfogadás, számlázás
Utánkövetés
Jelzi, ha az ajánlatot nem nyitották meg, nem érkezett válasz, hamarosan lejár, vagy érdemes utánkövető e-mailt küldeni.
Elfogadás kezelése
Az ügyfél visszajelezheti, hogy elfogadja, módosítást kér, kérdése van vagy később dönt. A státusz automatikusan frissül a dashboardon.
Következő folyamat indítása
Elfogadás után megrendelőlap, szerződéstervezet, projektfeladat, időpontfoglalás vagy díjbekérő előkészítése.
Billingo és Számlázz.hu
Összegyűjti a számlázási adatokat, díjbekérőt vagy számlatervezetet készít, jóváhagyás után számlát állít ki. Fontosabb tételeknél emberi jóváhagyást javaslunk.
Minden ajánlat egy helyen
Dashboardon követed az új kéréseket, a jóváhagyásra váró tervezeteket, az elküldött, elfogadott és elutasított ajánlatokat, az összértéket és az eredményességet.
A te folyamatodhoz igazítva
Beállítható, milyen adatokat kér, mely árlistából dolgozik, melyik sablont válassza, mikor és ki hagyhat jóvá. Nem egy merev, dobozos ajánlatgenerátor.
Hogyan készül el?
Feltérképezzük az ajánlatadási folyamatot
Honnan érkeznek a kérések, milyen adatokat kérsz be, hogyan számolod az árakat.
Meghatározzuk a szabályokat
Adatok, árlisták, kalkulációk, sablonok és jóváhagyási lépések.
Összekapcsoljuk a rendszereket
Űrlapok, e-mail, CRM, számlázó vagy egyedi dashboard.
Valódi példákkal tesztelünk
Teljes, hiányos, egyszerű és összetett ajánlatkérésekkel.
Elindítjuk és finomhangoljuk
A valós használat alapján pontosítjuk a sablonokat és az automatizált lépéseket.
Ahol sok idő megy el az ajánlatkérések feldolgozására
A folyamatot a saját vállalkozásod működéséhez igazítjuk. Gyorsabb válasz, rendezettebb ajánlatok, kevesebb adminisztráció.
Gyorsabb válasz. Rendezettebb ajánlatok.
Az AI ajánlatkezelő összegyűjti az információkat, felismeri a hiányokat, és elkészíti az ajánlat tervezetét. Te csak átnézed és jóváhagyod.
AI-tájékoztatás és adatvédelem
Az ügyfélkommunikáció egy részét mesterséges intelligencia végzi, az érintettek tájékoztatást kapnak erről. Pénzügyi bizonylatoknál emberi jóváhagyást javaslunk. Az adatkezelést minden projektben külön megtervezzük. Részletek az Adatkezelési tájékoztatóban.